包鋼稀土(600111,股吧)（600111）百億稀土龍頭可期

　　國元證券(000728,股吧) （000728）分析師發(fā)表研究報(bào)告指出，公司已自上而下完全實(shí)現(xiàn)了北方地區(qū)的稀土壟斷，接下來值得期待的整合包括與甘肅稀土公司、達(dá)茂稀土等使用包頭礦 稀土企業(yè)的整合，目前已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段；同時(shí)與具有南方礦資源的江西、廣西等稀土企業(yè)也在加快聯(lián)合重組力度，并與江西部分企業(yè)簽署合作協(xié)議。分析師認(rèn)為，南 方稀土整合加速，公司具備天時(shí)、地利、人和的優(yōu)勢，仍將是南方稀土整合的最大受益者。公司產(chǎn)品量價(jià)齊升，盈利能力得以恢復(fù)，100億元以上的銷售收入目標(biāo) 值得期待。從行業(yè)趨勢、格局和公司核心優(yōu)勢來考量，公司理應(yīng)享受目前的高估值，預(yù)計(jì)公司2011年EPS為1.15元；以46倍PE計(jì)算，公司目標(biāo)價(jià)為52元，故繼續(xù)維持其“推薦”的評級。

　　機(jī)構(gòu)來源：國元證券

免責(zé)聲明：上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn)，與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾，請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的，但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資決策之建議；投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議，請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系，本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作！  中鎢在線采集制作。